Объединенная компания «Связной | Евросеть» - крупная розничная сеть в сегменте высоких технологий. По данным на август 2018 года, у компании - 5,5 тысяч магазинов в 1300 городах России , более 30 тысяч продавцов-консультантов, которые обслуживают более 2 млн покупателей в день.
Объединенная компания образована в 2018 году в результате слияния розничной сети «Евросеть » и её конкурента «Связной». Обновленный единый бренд «Связной» представлен в июне 2018 года.
История и показатели деятельности
2018
Рост онлайн-продаж на 34%
Объединенная компания "Связной Евросеть " 11 февраля 2019 года подвела итоги онлайн-продаж за 12 месяцев 2018 года. С января по декабрь 2018 года на svyaznoy.ru, euroset.ru и в электронном каталоге компании рост продаж год к году в денежном выражении составил 34%. К четвертому кварталу 2018 доля поднялась до 25% в денежном выражении.
В 2018 году оборот от покупок через электронные каталоги составил 30% от общего оборота онлайн-канала и вырос на 12% в сравнении с 2017 годом. Также покупатели стали чаще оформлять рассрочки в онлайне. Рост составил 105%, а самой популярной рассрочка стала «0-0-10».
Наиболее популярными товарами в интернет -магазинах svyaznoy.ru, euroset.ru по итогам 2018 года оказались умные часы и фитнес-трекеры - рост продаж в онлайн на 99% год к году, на втором месте - игровые приставки с ростом в 30%. Наибольшее количество онлайн-заказов в 2018 году оформлялось с десктопов - 55% от всех интернет-покупок, со смартфонов - 40%, а наименьшее количество транзакций было совершено с планшетов - 5%.
| Драйвером роста продаж в онлайн-канале послужили увеличение количества подключенных к доставке пунктов выдачи заказов, появление электронных каталогов в магазинах Евросети, улучшение работы колл-центра , а также развитие других бизнес-процессов . Кроме того, на рост влияют улучшенные возможности приобретения товара, - отметил старший вице-президент объединенной компании Связной Евросеть Оксана Гуськова . |
Рост продаж техники для «умного дома» на 84% в деньгах
Анонс единого бренда и концепции развития «Связного»
6 июня 2018 года в рамках объединения компаний Связной и Евросеть была представлена концепция развития, согласно которой Связной становится местом актуализации знания о возможностях цифрового мира. Изменения затронут все направления деятельности: от магазинов и сервисов компании до коммуникационной стратегии и брендинга.
В частности, объединенная компания презентовала обновленный единый бренд - Связной. Был представлен обновленный подход к продажам, взаимодействию с покупателем, визуальный образ и формат магазинов.
Обновленный логотип единого бренда «Связной»
Обновленное визуальное решение было разработано агентством Ctzn. Для Связного были созданы основные константы фирменного стиля: простой читабельный логотип, анимированный знак (бреве в букве «й»), фирменный уникальный шрифт Svyaznoy Sans с характерными знаками (альтернейтами), а также цветовая палитра. В коммуникации было принято решение уйти от пастельных тонов: на смену им пришли яркие и сильные цвета с базовым фиолетовым. Работа над айдентикой длилась чуть меньше года.
Прежний логотип «Связного»
При работе над новым форматом магазинов внимание было уделено каждой точке взаимодействия покупателя с брендом Связной, были созданы подробные UX-карты поведения клиентов. На их основании разработана концепция зонирования и подхода к организации пространства, которая позволила представить цифровые устройства и контент в магазинах Связной как экосистемы. В зависимости от интересов покупателей девайсы, услуги и контент в Связном объединены в основные экосистемы: «Спорт», «Развлечения», «Дом», «Здоровье», «Работа» и многие другие. Теперь в Связном можно получить набор соответствующих интересам клиентов решений - от подписки на фитнес-тренировки до «умных» кроссовок, если, к примеру, покупатель не представляет свою жизнь без спорта.
| С самого начала мы вкладываем в ДНК объединенной компании некий дуализм сознания. С точки зрения конкурентного окружения, мы абсолютные интроверты, нам важно только то, какие мы производим продукты и сервисы, то, как выглядим и каким мы видим собственное будущее. С точки зрения взаимодействия с покупателем, мы, конечно же, экстраверты. Нам исключительно важны отношения с нашими клиентами, нам важно их мнение и эмоции, - сказал Олег Малис , основатель группы SLV. |
| Мы объединились, чтобы сконцентрироваться на развитии технологий ритейла. Нам необходимо сделать так, чтобы каждый смог найти в Связном решения именно для себя. Компания сфокусируется на резком расширении возможностей для покупателя и будет стирать какие-либо границы, чтобы все самое актуальное, полезное и нужное было доступно в Связном, - добавил Александр Малис , CEO объединенной компании. |
«Евросеть» объединяется со «Связным»
В рамках сделка «дочка» «Мегафона» - офшор Lebford Investment - передаст 100% акций офшора Euroset, владеющего операционными компаниями группы «Евросеть» , кипрской DTSRetail. Эта структура сейчас является владельцем «Связного».
В объединенной компании у «Мегафона» через Lebfrod Invetsments будет 25,1% акций и два места в совете директоров (общее число мест в совете директоров не раскрывается). Контроль над объединенной компанией будет у группы Solvers.
В «Мегафоне» утверждают, что в объединенную компанию будет входить 5 тыс. салонов, что позволит данной компании стать крупнейшей в мире розничной сетью в сфере высоких технологий.
Выручка объединенной компании по итогам 2017 г. составляет 22 млрд руб. В компании работает 30 тыс. сотрудников, ежедневно ее салоны посещает 2 млн человек.
2017
Выручка от 3PL-логистики коммерческих грузов - 1,6 млрд рублей
8 августа 2018 года объединенная компания «Связной | Евросеть » объявила о том, что её выручка от 3PL-логистики коммерческих грузов по итогам 2017 года составила 1,6 млрд рублей. В 2018 году компания планирует увеличить её до 2,5 млрд рублей.
Количество партнёров ритейлера, по данным на август 2018 года, достигает 50 компаний, среди которых МегаФон , Lamoda , Ozon , Avon , Дочки&Сыночки , Mamsy, компании-продавцы ювелирных украшений и многие другие. «Связной | Евросеть » отгружает более 700 тысяч единиц товара в день и покрывает географию в 1500 городов. Ежемесячно компания доставляет более 120 тысяч покупок и до конца 2018 года намерена увеличить количество доставляемых заказов до 200 тысяч штук. По итогам первого полугодия 2018 года 17% заказов Связного и Евросети пришлось на доставку, а 83% - на самовывоз.
| После старта проекта в 2011 году компания планировала в течение трёх лет занять 10% российского рынка экспресс-доставки. По данным на август 2018 года доля ритейлера на рынке логистики коммерческих грузов среди магазинов формата мобильного ритейла (до 100 м²) достигает 30%. А в течение двух лет мы планируем увеличить эту долю до 60%, - рассказал директор департамента логистики в объединенной компании «Связной Евросеть » Максим Бобков . |
В планах ритейлера также - запустить собственный масштабный проект курьерской доставки, который позволит доставлять заказы не только в магазины сети, но и курьером до двери покупателя. На начальном этапе этого проекта компания рассчитывает зарабатывать 200 млн рублей в год.
По задумке компании, курьерская доставка будет доступна для любого нового партнёра ритейлера, а пилот компания планирует запускать с текущими партнерами, которых в августе 2018 года насчитывается более 50. Курьерскую доставку объединённой компании «Связной | Евросеть » будут осуществлять сотрудники ритейлера и региональные партнеры по доставке.
Выручка Cstore выросла на 30%
В 2017 году выручка премиум-ритейлера Cstore (сети магазинов Apple Premium Reseller, развиваемая «Связным») в сравнении с 2016 годом увеличилась на 30%. Среди ключевых драйверов роста - запуск отдельного сайта - интернет -магазина c-store.ru, выход новинок, высокий интерес к продукции Apple, а также популярность дополнительных сервисов и кредитных продуктов в магазинах сети и на сайте. Рост продаж Cstore в штуках по итогам ушедшего года составил 13%.
Количество онлайн-заказов за 2017 год - со старта работы сайта во втором квартале до конца года - увеличилось в 4 раза (апрель 2017 в сравнении с декабрем 2017).
Среди товаров, представленных в Cstore: iPhone , iMac/MacBook, iPad , Apple Watch, Apple TV, наушники и портативные колонки Beats, а также другие аксессуары. Наибольшей популярностью в 2017 году пользовались iPhone. В топ-3 самых востребованных моделей вошли iPhone SE 32Gb, iPhone 6 32Gb, iPhone 7 в конфигурациях 32Gb и 128Gb. А наибольшую выручку Cstore принесли iPhone 7 и iPhone X .
В 2017 году в Cstore продемонстрировал рост сегмент ноутбуков - MacBook. За ушедший год продажи этой категории товаров от Apple в сети Cstore выросли на 55% в штуках и на 62% в рублях, продажи планшетных компьютеров iPad увеличились на 50% в рублях и на 38% в штуках. Продажи персональных компьютеров iMac в Cstore в штуках выросли на 15%, а в рублях на 11%.
В 2017 году ассортимент Cstore расширился благодаря бренду аксессуаров Native Union, а также Apple Watch Series 3, iPhone 8 и 8 Plus, iPhone 7 RED, iPhone X, MacBook Pro/Air 2017, iMac 2017, iPad 2017 и Apple TV 4К.
С августа 2017 года в магазинах Cstore стала доступна программа trade-in на iPhone, по которой покупатели могут приобрести по сниженной цене модели 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X. Для приобретения iPhone в Cstore по trade-in необходимо, чтобы сдаваемое устройство было куплено у официального продавца техники Apple и находилось в рабочем состоянии.
До 25% всех продаж приходилось на интернет-магазин
2016
«Глобэкс» добивается взыскания с Trellas 63 млн евро
«Глобэкс» против владельцев «Связного»
Банк «Глобэкс» подал в Арбитражный суд Москвы иск к кипрскому офшору Trellas, владеющему сетью салонов «Связной» . Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Представитель «Глобэкса» пояснил агентству, что целью иска является исполнение решения Лондонского арбитража от июня 2016 г. Тогда Лондонский арбитраж обязал Trellas выполнить условия кредитного соглашения с «Глобэксом» и выплатить банку 63 млн евро .
Сложная система кредиторов
Проблемы «Связного» с кредиторами начались в 2014 г. Компания Trellas, объединявшая активы основателя «Связного» Максима Ноготкова, должна была группе «Онэксим» Михаила Прохорова $120 млн. Залогом выступал контрольный пакет акций Trellas.
Trellas через голландскую компанию Svyaznoy владеет российской сетью «Связной» (юридическое лицо - «Связной-Логистика »), также офшору были подконтрольны сеть непродовольственных товаров Enter, ювелирная сеть Pandora, Связной-банк и ряд стартапов.
51% акций голландской Svyaznoy, в свою очередь, был заложен Промсвязьбанку, а акции «Связной-Логистика» находились в залоге у Сбербанка. Кроме того, 15% акций «Связной» находились в залоге у НПФ «Благосостояние».
А банк «Глобэкс» приобрел у Trellas 5% акций Svyaznoy за 50 млн евро с обязательством выкупить этот пакет обратно с премией 11% годовых. Trellas также предоставил «Глобэксу» в залог еще 5% акций Svyaznoy.
В конце 2014 г. Олег Малис, брат президента «Евросети» Александра Малиса, выкупил у «Онэксима» задолженность перед Trellas. Ноготков сначала передал структурам Малиса контроль над Trellas, но затем попытался затормозить этот процесс и воспользоваться запутанной схемой взамиотношений своих кредиторов. В частности, НПФ «Благосостояния» получил заложенные ему 15% акций Svyaznoy.
Планировалась также и передача Промсвязьбанку 51% акций Svyaznoy, но Малис остановил эту сделку. В конечном итоге Малис получил контроль над Trellas, а осенью 2015 г. он урегулировал задолженность перед Промсвязьбанком на сумму 6,5 млрд руб.
2015
МТС отказалась от покупки «Связного»
Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и НПФ «Благосостояние» получили 90% ГК «Связной», сообщила в среду пресс-служба ОНЭКСИМа. В рамках сделки долговая нагрузка «Связного» будет существенно сокращена, отмечается в пресс-релизе. общая задолженность группы компаний «Связной» Максима Ноготкова перед кредиторами составляет 55 млрд руб. При этом около 10 млрд руб. «Связной» получил от ОНЭКСИМа Михаила Прохорова. 7 ноября одна из компаний группы ОНЭКСИМ направила Ноготкову уведомление о дефолте по долгу, залогом по которому выступал контрольный пакет акций кипрской компании Trellas Enterprises Limited. Через нее осуществлялось управление всеми активами Ноготкова, в частности сетью салонов связи «Связной», банком «Связной», онлайн-ритейлером Enter и сетью ювелирных салонов Pandora.
В декабре 2014 года Группа «Онэксим» сообщила об отказе от установления контроля над сетью «Связной». Вместо этого группа перепродал долг владельца сети Максима Ноготкова компании Solvers , представляющий интересы Олега Малиса . Как уточнил Малис «Интерфаксу», размер приобретенной им задолженности составляет $130 млн, заемщиком по этому выступает оффшор Trellas Enterprises, через который Ноготков контролирует «Связной».
Как пояснили в «Онэксиме», Ноготков отказался подписывать юридически обязывающее соглашение о передаче активов, а вместо этого начал переговоры с другими возможным покупателями. При этом несостоявшаяся сделка предусматривала ряд преференций для Ноготкова, подчеркивают в «Онэксиме», в частности, он мог бы выкупить компанию обратно по цене сделки в течении 6 месяцев.
Кроме того, подразумевался долгосрочный договор о сотрудничестве между «Связным» и «Связным-банком», дополнительное финансирование «Связного» со стороны «Онэксима» и НПФ «Благосостояние», участие Ноготкова в управление данным активом и т.д. Впрочем, как отметил гендиректор «Онэксима» Дмитрий Разумов, основной задачей группы был возврат кредит, поэтому он рад, что такая задача решена.
2013
Группа «Связной» на 2013 год включает в себя:
- одноименный сотовый ретейлер,
- кредитную организацию «Связной банк »,
- онлайн-ретейлер Enter , а также
- сеть ювелирных салонов Pandora .
Фин итоги года
Выручка компании «Связной» в 2013 году выросла на 17% до 108 миллиарда рублей по сравнению с 91,3 миллиарда рублей в 2012 году. Показатель прибыли до налогов и списаний (EBITDA) остался таким же, как в 2012 году - 4,7 миллиарда долларов . Чистый долг компании составил 9 миллиардов долларов., ведет переговоры о приобретении 50% компании «Связной», принадлежащей Максиму Ноготкову. Предварительные договоренности между сторонами уже достигнуты, пишет газета «Коммерсант».
Ноготков уже несколько лет ищет инвесторов для своего бизнеса. Соответствующие переговоры велись с рядом бизнесменов. При этом в начале июля «Связной» отказался от сотрудничества с «ВымпелКомом». Во время президентской кампании 2012 года Ноготков был доверенным лицом Прохорова, являвшимся кандидатом в президенты.
Предполагалось, что со стороны "Связного" в него войдут Связной Банк и сеть салонов связи, а со стороны ОНЭКСИМа - страховая компания "Согласие " и банк "Ренессанс Кредит " и на финансовом рынке появится крупный игрок. Группа «Связной» в это время включает в себя одноименный сотовый ретейлер, кредитную организацию «Связной банк увеличился на 70% и составил 509,2 млрд руб. Общее количество бизнес-транзакций увеличилось на 26% и составило 399 млн. При этом выручка «Связного» выросла на 30%, до 91,3 млрд руб., которые были получены собственно от продажи товаров и услуг. Остальная же часть оборота пришлась на клиентские платежи различного рода. В частности,
Несмотря на превалирование в обороте компании финансовых транзакций, стратегическим приоритетом ее деятельности остаются продажи телефонов и смартфонов . Совокупный объем продаж тех и других в единицах изделий вырос не намного - на 3%, до 9,2 млн штук. Но увеличившиеся на 66% продажи смартфонов обусловили рост выручки от «телефонного» направления на 27%, до 46 млрд руб. По собственным оценкам, «Связной» контролирует более четверти (28% в денежном выражении) российского рынка смартфонов.
Главным стимулятором роста бизнеса по продаже смартфонов в компании является ее плодотворное сотрудничество с Apple - партнеры заключили соглашение о прямых поставках продукции.
Очень динамично в 2012 году росли в «Связном» продажи ноутбуков и нетбуков, а также планшетов. Продажи первых выросли за год на 90%, а вторых - более чем в шесть раз.
Оборот интернет-торговли через портал svyaznoy.ru вырос по итогам года на 162% и составил 9,2 млрд руб. включая НДС. Быстрее, чем продажи других категорий товаров через Сеть, в 2012 году росли продажи планшетных компьютеров, они показали позитивную динамику на уровне 437%.
В 2012 году компания вкладывала значительные средства и в расширение физического присутствия на рынке. Центров мобильной связи «Связного» на территории России стало за год больше на 18%, это 3322 торговые точки. Магазины теперь есть в 886 городах России (против 776 городов в 2011 году).
Создание Связной Банк
В 2010 году ЗАО «Группа компаний Связной» и Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк (АК Промторгбанк (ЗАО) приняли решение об объединении с целью реализации совместного проекта по созданию на базе АК Промторгбанка (ЗАО) крупного универсального банка. На данный момент банк развивает направления пластиковых карт и обслуживания платежей физических лиц, которые получат возможность совершать операции по своему счету в любом центре мобильной связи ГК «Связной» . Также расширяется спектр банковских услуг, предоставляемых корпоративным клиентам.
Банк "Глобэкс" получил долю 5% в сотовом ритейлере
Осенью 2012 года банк "Глобэкс " стал владельцем 5% доли в голландской Svyaznoy N.V., говорится в сообщении банка. Компания Svyaznoy N.V., подконтрольная основателю сети Максиму Ноготкову, владеет сотовым ритейлером "Связной". Ранее М.Ноготков указывал, что рассматривает возможность продажи частному инвестору 25-30% группы "Связной". "Глобэкс" перешел под контроль Внешэкономбанка в середине октября 2008 года. ВЭБ владеет 99,99% его акций.
Выручка - 55,4 млрд руб
- Выручка компании за 2010 год выросла по сравнению с 2009 г на 21%, и составила в денежном выражении 55,42 млрд руб.
- Общий розничный оборот достиг 145,8 млрд руб, что на 63% выше аналогичного показателя 2009 года - 89,5 млрд руб. (Данные не включают розничные продажи в Белоруссии)
- Показатель EBITDA составил 4,2 млрд рублей, что на 233% выше результата за аналогичный период прошлого года – 1,8 млрд рублей.
- Уровень рентабельности по EBITDA составил 7,5% по сравнению с 4,0% за 2009 год.
- Валовая прибыль выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34% и составила 19,92 млрд рублей.
- Чистая прибыль составила 2 млрд рублей по сравнению с 0,2 млрд рублей годом ранее.
- Чистый долг группы компаний на конец 2010 года составил 6,05 млрд руб. Таким образом коэффициент чистого долга к показателю EBITDA за 2010 год равен 1,45. Долговая нагрузка группы значительно снизилась по сравнению с 2009 годом, когда этот коэффициент достигал 2,58. При этом средневзвешенная процентная ставка по кредитам группы сократилась на 39%.
- В 2010 году доля компании на рынке мобильных телефонов выросла по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 2 процентных пункта и составила 23,2%, что в штучном выражении составляет 8,2 млн аппаратов (без учета продаж в Республике Беларусь и б/y). За указанный период было продано более 1 млн. модемов (16% рынка) и 8,3 млн. SIM карт (8% рынка).
- География присутствия сети «Связной» за отчетный период выросла на 131 город или 24% и составила 667 городов.
- Количество салонов по итогам 2010 г достигло 2282. Из этого числа 300 торговых точек – это флагманский формат галереи цифровых технологий «Связной3». В 2010 году было открыто 469 торговых точек, закрыто 73 торговых точки.
- В 2010 году было совершено более 268 млн транзакций
- Объем дополнительных услуг в центрах мобильной связи «Связной» в первом полугодии 2010 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2009 года по всем направлениям. Более чем в 3 раза вырос оборот по погашению кредитов и составил 6 млрд против 1,8 млрд рублей в первом полугодии 2009 года.
Нефинансовые платежи (коммунальные услуги, мобильная связь , телевидение и другие) увеличились с 12,7 млрд в первом полугодии 2009 года до 19,1 млрд в первом полугодии 2010 года. Более чем в 20 раз вырос объем денежных переводов - с 400 млн до 8,6 млрд рублей в первом полугодии 2010 года.
2009: Денежные переводы по России и странам СНГ
С мая 2009 года «Связной» осуществляет денежные переводы по России и странам СНГ, оказывает ряд финансовых услуг – погашение кредитов, прием платежей за различные сервисы. Бонусная программа сети под названием «Связной-Клуб» является крупнейшей коалиционной программой лояльности в стране и насчитывает более 11 млн участников.
2002
Официальный запуск сети центров мобильной связи под брендом «Связной» состоялся 23 апреля 2002 года. К этому моменту компания, осуществляющая свою деятельность с 1995 года, насчитывала 81 магазин.
|
01 Марта 2019 г. 01 Февраля 2019 г. 01 Января 2019 г. 01 Декабря 2018 г. 01 Ноября 2018 г. 01 Октября 2018 г. 01 Сентября 2018 г. 01 Августа 2018 г. 01 Июля 2018 г. 01 Июня 2018 г. 01 Мая 2018 г. 01 Апреля 2018 г. 01 Марта 2018 г. 01 Февраля 2018 г. 01 Января 2018 г. 01 Декабря 2017 г. 01 Ноября 2017 г. 01 Октября 2017 г. 01 Сентября 2017 г. 01 Августа 2017 г. 01 Июля 2017 г. 01 Июня 2017 г. 01 Мая 2017 г. 01 Апреля 2017 г. 01 Марта 2017 г. 01 Февраля 2017 г. 01 Января 2017 г. 01 Декабря 2016 г. 01 Ноября 2016 г. 01 Октября 2016 г. 01 Сентября 2016 г. 01 Августа 2016 г. 01 Июля 2016 г. 01 Июня 2016 г. 01 Мая 2016 г. 01 Апреля 2016 г. 01 Марта 2016 г. 01 Февраля 2016 г. 01 Января 2016 г. 01 Декабря 2015 г. 01 Ноября 2015 г. 01 Октября 2015 г. 01 Сентября 2015 г. 01 Августа 2015 г. 01 Июля 2015 г. 01 Июня 2015 г. 01 Мая 2015 г. 01 Апреля 2015 г. 01 Марта 2015 г. 01 Февраля 2015 г. 01 Января 2015 г. 01 Декабря 2014 г. 01 Ноября 2014 г. 01 Октября 2014 г. 01 Сентября 2014 г. 01 Августа 2014 г. 01 Июля 2014 г. 01 Июня 2014 г. 01 Мая 2014 г. 01 Апреля 2014 г. 01 Марта 2014 г. 01 Февраля 2014 г. 01 Января 2014 г. 01 Декабря 2013 г. 01 Ноября 2013 г. 01 Октября 2013 г. 01 Сентября 2013 г. 01 Августа 2013 г. 01 Июля 2013 г. 01 Июня 2013 г. 01 Мая 2013 г. 01 Апреля 2013 г. 01 Марта 2013 г. 01 Февраля 2013 г. 01 Января 2013 г. 01 Декабря 2012 г. 01 Ноября 2012 г. 01 Октября 2012 г. 01 Сентября 2012 г. 01 Августа 2012 г. 01 Июля 2012 г. 01 Июня 2012 г. 01 Мая 2012 г. 01 Апреля 2012 г. 01 Марта 2012 г. 01 Февраля 2012 г. 01 Января 2012 г. 01 Декабря 2011 г. 01 Ноября 2011 г. 01 Октября 2011 г. 01 Сентября 2011 г. 01 Августа 2011 г. 01 Июля 2011 г. 01 Июня 2011 г. 01 Мая 2011 г. 01 Апреля 2011 г. 01 Марта 2011 г. 01 Февраля 2011 г. 01 Января 2011 г. 01 Декабря 2010 г. 01 Ноября 2010 г. 01 Октября 2010 г. 01 Сентября 2010 г. 01 Августа 2010 г. 01 Июля 2010 г. 01 Июня 2010 г. 01 Мая 2010 г. 01 Апреля 2010 г. 01 Марта 2010 г. 01 Февраля 2010 г. 01 Января 2010 г. 01 Декабря 2009 г. 01 Ноября 2009 г. 01 Октября 2009 г. 01 Сентября 2009 г. 01 Августа 2009 г. 01 Июля 2009 г. 01 Июня 2009 г. 01 Мая 2009 г. 01 Апреля 2009 г. 01 Марта 2009 г. 01 Февраля 2009 г. 01 Января 2009 г. 01 Декабря 2008 г. 01 Ноября 2008 г. 01 Октября 2008 г. 01 Сентября 2008 г. 01 Августа 2008 г. 01 Июля 2008 г. 01 Июня 2008 г. 01 Мая 2008 г. 01 Апреля 2008 г. 01 Марта 2008 г. 01 Февраля 2008 г. 01 Января 2008 г. 01 Декабря 2007 г. 01 Ноября 2007 г. 01 Октября 2007 г. 01 Сентября 2007 г. 01 Августа 2007 г. 01 Июля 2007 г. 01 Июня 2007 г. 01 Мая 2007 г. 01 Апреля 2007 г. 01 Марта 2007 г. 01 Февраля 2007 г. 01 Января 2007 г. 01 Декабря 2006 г. 01 Ноября 2006 г. 01 Октября 2006 г. 01 Сентября 2006 г. 01 Августа 2006 г. 01 Июля 2006 г. 01 Июня 2006 г. 01 Мая 2006 г. 01 Апреля 2006 г. 01 Марта 2006 г. 01 Февраля 2006 г. 01 Января 2006 г. 01 Декабря 2005 г. 01 Ноября 2005 г. 01 Октября 2005 г. 01 Сентября 2005 г. 01 Августа 2005 г. 01 Июля 2005 г. 01 Июня 2005 г. 01 Мая 2005 г. 01 Апреля 2005 г. 01 Марта 2005 г. 01 Февраля 2005 г. 01 Января 2005 г. 01 Декабря 2004 г. 01 Ноября 2004 г. 01 Октября 2004 г. 01 Сентября 2004 г. 01 Августа 2004 г. 01 Июля 2004 г. 01 Июня 2004 г. 01 Мая 2004 г. 01 Апреля 2004 г. 01 Марта 2004 г. 01 Февраля 2004 г. |
Выберите отчет: |
Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.
Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.
Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.
Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» является средним российским банком и среди них занимает 117 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Февраля 2019 г.) величина активов-нетто банка СОЛИДАРНОСТЬ составила 37.50 млрд.руб. За год активы увеличились на 15,87% . Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Января 2019 г.): за год рентабельность активов-нетто выросла с -0.42% до 0.87% .
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги , причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
СОЛИДАРНОСТЬ - санируемый банк (находится под контролем АСВ).
Банк СОЛИДАРНОСТЬ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование
, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России
.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
| Наименование показателя | 01 Февраля 2018 г., тыс.руб | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| средств в кассе | 393 330 | (4.82%) | 618 394 | (5.74%) |
| средств на счетах в Банке России | 409 915 | (5.02%) | 572 931 | (5.32%) |
| корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 849 908 | (22.68%) | 1 647 781 | (15.29%) |
| межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 2 400 000 | (29.42%) | 5 051 289 | (46.87%) |
| высоколиквидных ценных бумаг РФ | 2 581 900 | (31.65%) | 1 504 664 | (13.96%) |
| высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 615 089 | (7.54%) | 1 627 384 | (15.10%) |
| высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 8 157 879 | (100.00%) | 10 778 335 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), увеличились суммы средств на счетах в Банке России, сильно увеличились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 8.16 до 10.78 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
| Наименование показателя | 01 Февраля 2018 г., тыс.руб | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 9 122 688 | (71.99%) | 15 228 241 | (79.08%) |
| остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 2 016 160 | (15.91%) | 2 750 387 | (14.28%) |
| депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 167 466 | (9.21%) | 554 166 | (2.88%) |
| в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 123 466 | (8.87%) | 450 666 | (2.34%) |
| корсчетов ЛОРО банков | 240 497 | (1.90%) | 497 783 | (2.58%) |
| межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | (0.00%) | (0.00%) | ||
| собственных ценных бумаг | (0.00%) | 3 460 | (0.02%) | |
| обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 124 588 | (0.98%) | 222 961 | (1.16%) |
| ожидаемый отток денежных средств | 1 489 822 | (11.76%) | 1 982 321 | (10.29%) |
| текущих обязательств | 12 671 399 | (100.00%) | 19 256 998 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.49 до 1.98 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 543.72% , что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ "СОЛИДАРНОСТЬ" можно увидеть по этой ссылке .
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.08% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 62.57% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
| Наименование показателя | 01 Февраля 2018 г., тыс.руб | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Межбанковские кредиты | 5 700 000 | (20.64%) | 8 351 289 | (25.87%) |
| Кредиты юр.лицам | 6 470 910 | (23.44%) | 8 206 434 | (25.42%) |
| Кредиты физ.лицам | 3 231 297 | (11.70%) | 3 799 529 | (11.77%) |
| Векселя | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 1 405 792 | (5.09%) | 479 504 | (1.49%) |
| Вложения в ценные бумаги | 10 791 862 | (39.09%) | 11 446 138 | (35.46%) |
| Прочие доходные ссуды | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Доходные активы | 27 609 680 | (100.00%) | 32 282 894 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 16.9% c 27.61 до 32.28 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
| Наименование показателя | 01 Февраля 2018 г., тыс.руб | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 914 657 | (5.79%) | 1 301 332 | (7.06%) |
| Имущество, принятое в обеспечение | 10 453 245 | (66.13%) | 10 346 323 | (56.12%) |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Полученные гарантии и поручительства | 33 311 730 | (210.73%) | 42 792 815 | (232.11%) |
| Сумма кредитного портфеля | 15 807 999 | (100.00%) | 18 436 756 | (100.00%) |
| - в т.ч. кредиты юр.лицам | 6 145 105 | (38.87%) | 7 880 568 | (42.74%) |
| - в т.ч. кредиты физ. лицам | 3 231 297 | (20.44%) | 3 799 529 | (20.61%) |
| - в т.ч. кредиты банкам | 4 700 000 | (29.73%) | 5 951 289 | (32.28%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование , формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства . Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
| Наименование показателя | 01 Февраля 2018 г., тыс.руб | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Средства банков (МБК и корсчетов) | 690 497 | (3.98%) | 497 783 | (2.12%) |
| Средства юр. лиц | 5 501 271 | (31.70%) | 5 289 276 | (22.54%) |
| - в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 123 860 | (6.48%) | 753 855 | (3.21%) |
| Вклады физ. лиц | 11 138 454 | (64.18%) | 17 675 439 | (75.32%) |
| Прочие процентные обязательств | 24 562 | (0.14%) | 3 460 | (0.01%) |
| - в т.ч. кредиты от Банка России | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Процентные обязательства | 17 354 784 | (100.00%) | 23 465 958 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, сильно увеличились суммы Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 35.2% c 17.35 до 23.47 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ "СОЛИДАРНОСТЬ" можно рассмотреть .
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -0.31% до -0.09% . При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 0.00% до 2.14% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 1.87% до 1.61% . Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 9.82% до 9.64% . Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 4.03% до 6.08% . Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с
