Фитнес-индустрия, как и любой потребительский рынок, зависит от состояния экономики и уровня благосостояния населения. В 2016 году на сферу фитнес-услуг ожидаемо повлиял финансовый кризис и общее падение доходов, однако, несмотря на негативные факторы, рынок продолжил расти – при этом значительными по российским меркам темпами.
Согласно анализу РБК Исследования рынков, в 2015 году в номинальном исчислении сектор вырос на 14,1%, в реальном – на 3,6%. Совокупный объем рынка фитнес-услуг вместе с сопутствующими рынками (Crossfit, персональные тренировки и так далее) составил не менее 101,5 млрд руб.
Динамика объема рынка фитнес-услуг в России в ценах 2015 года, млрд руб., %
Источник: РБК Исследования рынков, ИПЦ - Росстат
Несмотря на высокий уровень инфляции и повсеместный рост цен, в фитнес-индустрии цены в текущем году выросли всего на 4,8%. Во многом именно политика сдерживания роста цен помогла сохранить значительные темпы прироста рынка фитнес-услуг в 2015 году.
Фитнес-индустрия в России только развивается, и этот факт способствует росту рынка вопреки кризисной экономической ситуации. Так, согласно опросу, проведенному аналитиками РБК, фитнесом занимаются 12,5% жителей Москвы и Московской области, в то время как в мировых столицах этот показатель достигает 20-25%. Всего же в России клиентами фитнес-клубов является около 3% населения.
Для рынка фитнес-услуг России география – важный фактор. Здесь выделяются 4 направления: столичный регион, где рынок фитнес-услуг развит сильнее всего, Санкт-Петербург с высоким уровнем развития сегмента, города-миллионники с молодым и слаборазвитым рынком и остальные города России.
Самым высоким потенциалом для развития обладают города с большой численностью населения. Рынок фитнес-услуг в городах-миллионниках (без Санкт-Петербурга и Москвы) по итогам 2015 года составил 28,4 млрд руб., т.е. около 28% совокупного российского рынка. Иными словами, в городах, суммарное население которых выше, чем в Москве, рынок еще далек от пределов своего развития и обладает значительным потенциалом.
При этом если развитие фитнес-услуг в городах-миллионниках будет происходить по столичному сценарию, то вероятнее всего в ближайшее время произойдет консолидация значительной части рынка несколькими крупными сетевыми игроками, дальнейшая сегментация рынка фитнес-услуг и активное вытеснение с рынка архаичных форм фитнеса.
Но и на конкурентных рынках (Москва и Санкт-Петербург) остаются «белые пятна». Исследование рынка фитнес-услуг в Москве и Московской области показало, в современных условиях перспективы для дальнейшего развития имеют фитнес-клубы со стоимостью годового абонемента до 50 тыс. руб. – т.е. представители сегментов «Комфорт», «Эконом» и «LOW-COST».
В августе-сентябре 2016 года аналитики РБК провели масштабное исследование рынка фитнес-услуг в России. Кроме общих показателей индустрии (в сравнении с западными рынками) в исследовании РБК приводятся экспертные интервью с ведущими игроками (World Class, Alex Fitness, «Зебра», «Территория Фитнеса», «С.С.С.Р.», World Gym, «Спортив» и X-Fit), рейтинги перспективных для развития сектора городов и оценки развития отрасли в 2016 году. Кроме того, эксперты РБК проанализировали ценовые сегменты рынка по Москве и Московской области и изучили потребительские предпочтения посетителей фитнес-клубов.
Со специальной версией и другими исследованиями в серии можно ознакомиться на сайте РБК Исследования рынков: marketing.rbc.ru/fitnes2016
Третий год подряд сокращаются темпы роста рынка фитнес-услуг. 2016 год оказался для сектора непростым: по оценке аналитиков РБК, рынок вырос на 8,3% и достиг 110 млрд руб.
Прогнозы, однако, скорее позитивные: в 2017 году есть причины ждать наращивания темпов роста до 11%.
Рис. 1. Прогноз рынка фитнес-услуг в России на 2017 год, млрд руб., %
Потребительские привычки
Сфера фитнес-услуг всегда очень сильно зависит от потребительского поведения. Фитнес тесно связан с тем образом себя, который мы стремимся создать. При этом у сектора большой потенциал роста – пока ещё очень небольшое количество россиян занимается фитнесом.
Аналитики РБК Исследования рынков поговорили с более чем 4 тыс человек (распределенными по полу, возрасту и географии). Всего 9,3% опрошенных занимаются спортом чаще 1 раза в неделю. При этом большая часть делает это дома или на улице – фитнес-клубы посещают всего 2,5% россиян.
Несмотря на падение доходов населения (по оценкам Росстата реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2016 года снизились на 5,9%), сейчас отказаться от услуг фитнес-клубов готовы только 4,8% респондентов. Но значительная часть опрошенных готова перейти в более дешевый фитнес-клуб (21,3%).
Рис. 2. Повлиял ли кризис на ваши планы посещения фитнес-клуба (Россия), %
Результаты исследования:
- Лояльную аудиторию вокруг себя постепенно собирают фитнес-студии: в них занимаются 1,6% опрошенных.
- Большая часть респондентов занимаются в йога-студиях – их почти четверть (23,4%) от общего числа занимающихся.
- Вторые по популярности – студии женских тренировок (их выбрала 18,1% респондентов).
- Две крупнейшие сети студий в России (FitCurves и Тонус-Клуб) занимают значительную долю сетевого рынка студий женских тренировок и активно развиваются по франчайзингу.
- Третьими по популярности в России являются танцевальные студии – 16,2% (хотя многие респонденты не рассматривают танцы как спорт, так что реальное количество занимающихся может быть больше).
VR, онлайн-продажи и расширение площади
Цифровая экономика пришла и в сектор фитнеса. Многие внедряют инновационные продукты: VR, кинозалы в сайклинг-студиях, приложения и гаджеты для отслеживания и так далее.
Студии или фитнес-бутики становятся особо популярны на Западе и постепенно приходят на российский рынок. В России и раньше было много небольших по площади и похожих по набору услуг залов, но классические студии появились всего несколько лет назад. Теперь, судя по интервью крупнейших игроков, проведенных для исследования, формат студий интересен почти всему рынку.
Есть и противоположный тренд – на увеличение средней площади новых клубов. За последние несколько лет в России почти все новые сетевые клубы превышают по площади 1-2 тыс. кв. м., а крупнейшие сети и вовсе открывают клубы-гиганты по 7-12 тыс. кв. метров.
Если раньше фитнес-клубы (особенно верхних ценовых сегментов) скрывали цены на услуги и не называли их даже по телефону, то сейчас становится виден тренд на развитие онлайн-продаж: их доля выросла в прошлом году и это направление будет расширяться в будущем.
Франчайзинг становится важным фактором дальнейшего развития российского рынка фитнес-услуг – крупнейшие игроки собираются кратко увеличивать количество франчайзи и осваивать регионы России и стран СНГ по франчайзингу.
Высокий потенциал роста обеспечивается за счет слабого проникновения фитнес-услуг на отечественный рынок
Рынок фитнес-услуг в России является относительно молодым: появление первых классических фитнес-клубов в Москве и крупных городах России произошло в начале 90-х годов. Развитие рынка долгое время было затруднено по нескольким причинам: практически все существовавшие клубы развивались в премиум и люкс сегментах, а доходы и образ мышления населения были далеки от современных. Целевая аудитория фитнес-клубов была небольшой вплоть до середины 2000-х. Спустя 26 лет фитнес-индустрия представляет собой совершенно иную картину, рынок долгое время показывает положительную динамику и имеет большой потенциал роста даже при экономической нестабильности.
Кризис и падение доходов населения негативно повлияли на темпы роста рынка фитнес-услуг, однако рынок продолжает расти высокими по российским меркам темпами: в 2015 году номинальный прирост рынка составил 14,1%, реальный - 3,6%. Объемы рынка фитнес-услуг вместе с сопутствующими рынками (Crossfit, персональные тренировки и т.п.) составляют не менее 101,4 млрд руб.
Наибольший потенциал дальнейшего развития рынка в городах с высокой численностью населения: генеральный директор сети фитнес-клубов «Территория Фитнеса » Алексей Колмыков в интервью для «РБК Исследования рынков» рассказал, какие города будут представлять наибольший интерес в рамках развития сети: «Развиваться планируем не только за счет Москвы и Подмосковья, но и за счет регионов. Нас интересуют города с населением от полумиллиона человек и выше…». Президент федерального холдинга «Алекс Фитнес » Алексей Ковалёв также планирует расширять сеть фитнес-клубов за счет регионов: «В первую очередь мы планируем продолжать развиваться в регионах, в которых мы уже представлены Более всего нас сейчас интересуют города с населением более 150 тыс. человек».
Однако потенциал роста есть и в столичном регионе: в рамках исследования рынка фитнес-услуг в Москве и Московской области было проанализировано географическое положение клубов различных ценовых категорий и полученные результаты позволяют говорить о высоком потенциале роста столичного рынка фитнес-услуг. Потенциал неравномерен в зависимости от ценовых сегментов – наибольшие перспективы дальнейшего развития имеют сегменты фитнес-клубов с ценой годового абонемента не выше 50 тыс. руб.
Потенциал роста рынка Москвы подтверждают реализуемые крупными игроками проекты: Сергей Рощупкин, президент сети фитнес-клубов «Зебра» , в интервью для «РБК Исследования рынков» поделился количеством открытых за 2015-2016 гг. клубов: 11 фитнес-клубов сети было открыто за рассматриваемый период и еще 2 клуба планируется открыть в ближайшее время. Активно растет количество клубов и в сети «С.С.С.Р.» . Территориальный директор по продажам сети фитнес-клубов «С.С.С.Р.» Наталья Головкова рассказала, что в 2015-2016 гг. сеть компании увеличилась на 6 клубов, еще 5 клубов должны быть открыты в ближайшее время.
Чрезмерная концентрация фитнес-клубов и сопутствующих рынков в Москве характерна лишь для ЦАО: в ряде районов Востока, Юго-Востока и Юга столицы по-прежнему имеются районы с недостаточным количеством фитнес-клубов или даже с их отсутствием.
Если на рынке фитнес-услуг Москвы крупные клубы предпочитают развиваться собственными силами, то в регионах у крупных сетей преимущественно действуют франчайзинговые клубы. Доля клубов, открытых по франшизе у сетевых игроков в регионах, составляет более 25%.
Франчайзи в фитнес-индустрии могут быть как крупные бизнесмены с уровнем доходов в несколько сотен миллионов рублей, так и небольшие частные предприниматели: зачастую даже в рамках одной сети фитнес-клубов существует возможность открытия по франшизе как большого премиального варианта фитнес-клуба, так и небольшой фитнес-студии. Сеть фитнес-клубов X- Fit предлагает для потенциальных франчайзи 2 формата фитнес-клубов: X- Fit с обязательным бассейном и площадью от 2 тыс. кв. метров и Fit- Studio с минимальной площадью 220 кв. метров.
Крупнейшая по объемам выручки сеть фитнес-клубов в России – World Classтакже активно развивается по франчайзингу: в настоящее время половина из 72 клубов сети открыты по франшизе.
Потенциал развития фитнеса в регионах долгое время был ограничен недостатком пригодных площадей для аренды, слабой заинтересованность и низким уровнем доходов населения. Однако на текущий момент, даже в средних и малых городах России есть достаточное количество современных зданий для открытия клубов, а доходы населения достигли уровня, при котором большая часть целевой аудитории может позволить себе приобретение клубной карты. Виктория Кубрина, директор по маркетингу и рекламе федеральных сети фитнес-клубов X- Fit , в интервью для «РБК Исследования рынков» отметила, что в 2016 году планируется открытие 3 франчайзинговых клубов сети – в Когалыме, Душанбе и Ставрополе . Директор по стратегии и маркетингу «Русской Фитнес Группы» Евгения Костина считает франчайзинг важным, но не единственным направлением развития сети: «Для нас важна диверсификация: клубы в собственном оперировании, франчайзинг, тестирование новых моделей».
2015-2016 годы должны стать для рынка фитнес-услуг переломными: столичный регион, занимавший более половины рынка фитнес-услуг в предыдущие годы становится менее популярным с точки зрения открытия новых клубов, а на первое место выходят регионы и именно франчайзинг должен сыграть решающую роль в распределении долей рынка среди крупных сетевых игроков в регионах.
Инвестиции в открытие фитнес-клубов также значительным образом отличаются в зависимости от формата: наиболее качественные проекты премиум уровня могут обойтись инвесторам в сумму более 200 млн рублей; клубы бизнес и комфорт формата в 80-100 млн рублей; небольшие фитнес-студии – 5-7 млн рублей.
Основными факторами, мотивирующими потенциальных франчайзи к покупке франшизы известных сетей фитнес-клубов являются: более узнаваемый бренд, что позволит привлечь клиентов на первоначальном этапе, большая сговорчивость арендодателей, помощь с поставками оборудования и обучением персонала, готовая систем электронного учета клиентов и организация работы отдела продаж.
Активное развитие на рынке спортивных услуг получают также смежные с фитнесом рынки – персональные тренировки, crossfit-направление, EMS и другие. Одним из наиболее интересных направлений для франчайзинга является EMSили электромиостимуляция, появление которой изначально связано с медициной: EMS использовалась для реабилитации людей с проблемами нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Инновационные тренировки, проводимые при помощи специальных костюмов с электропроводами вызывают большой интерес у москвичей, однако выручка EMS-студий несопоставимо ниже, чем у классических фитнес-клубов.
Прирост EMS-студий за последние годы выше, чем фитнес-клубов. За последние 2 года сеть EMS-студий выросла до 97 студий в Москве и МО. Активному росту количества EMS-студий способствуют более низкие затраты на старт проекта и отсутствие большого списка требований к помещению – пригодным будет помещение площадью выше 50 кв. метров с возможностью установки санузла, на первом или втором этаже здания, в шаговой доступности от остановок общественного транспорта. Вступительный взнос для крупнейших сетей зависит от места открытия франчайзинговой EMS-студии, однако редко превышает 1 млн руб. Дополнительные расходы могут составлять от 500 тыс. до нескольких миллионов руб.
Перспективы дальнейшего развития рынка фитнес-услуг выглядят благоприятно: даже при текущей экономической ситуации рынок продолжит свой рост в ближайшие 4-5 лет, а при улучшении ситуации нарастит темпы роста до показателей, близких к 22-25% в номинальном выражении. При дальнейшем следовании российского рынка за мировыми тенденциями, в ближайшие годы продолжится рост доли числа сетевых фитнес-клубов в российских регионах.
Фактически, дальнейшее развитие сетевых игроков в регионах ограничивается наличием свободного капитала и доступностью кредитных средств в случае собственного развития или уровнем требований к франчайзи в случае ставки на франчайзинг, популярность которого растет. Ольга Киселева, руководитель сети, директор по развитию международной сети фитнес-клубов World Gym в России отметила в своем интервью двукратное увеличение количества запросов на открытие новых клубов World Gym в 2015 году.
К наиболее острым проблемам конца 2014 – начала 2015 года фитнес-сети успешно адаптировались: арендные ставки, номинированные в долларах, заморожены по старому курсу или снижены до приемлемого уровня, уровень продаж абонементов растет за счет расширения целевой аудитории, внедрения новых продуктов и ценовой гибкости компаний, а закупки оборудования максимально оптимизированы. Продолжающаяся экспансия сетей в города с населением 125, 250 и 500 тыс. человек – очевидно, основной географический вектор развития рынка.
По данным аналитиков (исследовательской компании NeoAnalytics и GLOBAL REACH CONSULTING) объём рынка фитнес-услуг в России в период с 2012 по 2014 гг. рос в среднем на 30%, однако в связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией в экономике страны темпы роста данного рынка могут сократиться в 2015-2016 гг. почти вдвое - до 10-15%. Таким образом, по прогнозам аналитиков объём рынка в 2016 году может составить 123 млрд. рублей. Тем не менее, по данным официальной статистики, количество людей, периодически занимающихся спортом, физической культурой или фитнесом в 2014 году оценивалось в 29%.
Исходя из этих данных можно предположить, что основная аудитория фитнес-клубов сегодня будет заинтересована в предложениях среднего и ниже среднего ценового сегмента.
На сегодняшний день на отечественном рынке фитнес-услуг насчитывается порядка 3500 клубов. Однако, большая часть объёма фитнес-услуг сконцентрирована на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. В других крупных городах-миллионниках ситуация значительно хуже, не говоря о городах с населением до 500 тыс. людей. В одной только Москве по ориентировочным данным действует более 900 заведений, оказывающих фитнес-услуги, 30% из которых приходятся на долю сетевых брендов. Крупнейшими игроками в данной области являются сети WorldClass, AlexFitness, Планета Фитнес, Orange Fitness, CityFitness и Физкульт. Как правило фитнес-клубы крупнейших сетевых игроков являются полноформатными фитнес-центрами бизнес и премиум-класса, с площадью более 1000 кв.м, с бассейном и т.д. Они располагаются в отдельных зданиях, в спорткомплексах, бизнес и торговых центрах.
Доля же несетвых фитнес-клубов составляет 65% от общего числа фитнес-клубов. Среди преимуществ малых фитнес-клубов является:
- расположение в непосредственной близости от целевой аудитории (рядом с местом жительства или местом работы),
- аренда небольших помещений с более низкой арендной ставкой,
- доступность для клиентов (в основном малые клубы ориентированы на аудиторию с доходом «средний» и «ниже среднего»),
- минимальная потребность в квалифицированном персонале (инструкторах, тренерах и т.д.).
Анализ рынка фитнес-услуг в ценовом сегменте показал, что самым перспективным сегментом фитнес-индустрии является средний сегмент, насыщенность рынка в котором составляет 12%, в отличие от премиум (28%) и низкого сегмента (60%). Это обусловлено тем, что наибольший спрос на здоровый образ жизни наблюдается у деловых людей в возрасте 21-35 лет, которые готовы потратить 20-50 тыс. рублей в год на фитнес.
Особое значение имеют сроки предлагаемых фитнес-клубами абонементов. В практике фитнес-клубов премиум сегмента распространена продажа абонементов на полгода и год, в то время как для низкого сегмента более приемлемыми являются месячные абонементы. В среднем ценовом сегменте фитнес-клубы используют как и месячные, так и годовые абонементы, однако тенденция на рынке указывает на то, что всё больше фитнес-клубов среднего ценового сегмента будут отказываться от краткосрочных абонементов в пользу более дорогих и продолжительных.
Анализируя спрос на фитнес-услуги стоит упомянуть о таком явлении, как сезонность бизнеса. Пиковые сезоны приходятся на осеннее-зимний и особенно весенний сезоны, в то время как летом наблюдается существенный отток клиентов фитнес-клубов. Именно в это время необходимо проводить дополнительные акции и усиливать привлечение новых клиентов, не забывая при этом активно взаимодействовать с существующими клиентами.
Темпы роста рынка фитнес-услуг сокращаются третий год подряд. В прошлом году рынок вырос на 8,3% и достиг 110 млрд рублей. В этом году, по прогнозам аналитиков РБК, рынок может достичь роста в 11%, рассказал Inc. представитель холдинга.
Прогноз рынка фитнес-услуг в России на 2017 год, млрд рублей
Эксперты холдинга провели опрос более 4 тысяч человек. Лишь 9,3% опрошенных рассказали, что занимаются спортом чаще одного раза в неделю. При этом фитнес-клубы посещают лишь 2,5% россиян. От услуг фитнес-клубов на фоне падения доходов готовы отказаться лишь 4,8% опрошенных, а 21,3% респондентов готовы перейти в более дешевый фитнес-клуб.
«Сфера фитнес-услуг всегда очень сильно зависит от потребительского поведения. Фитнес тесно связан с тем образом себя, который мы стремимся создать. При этом у сектора большой потенциал роста – пока ещё очень небольшое количество россиян занимается фитнесом», - говорится в исследовании РБК.
Отмечается, что 23,4% опрошенных занимается в йога-студиях, в студиях женских тренировок занимается 18,1%. Третьи по популярности в России - танцевальные студии (16,2%), а в фитнес-студии ходит 1,6% респондентов.
Аналитики «РБК Исследований» отмечают внедрение цифровых технологий в фитнесе: VR, кинозалы в сайклинг-студиях, а также приложения и гаджеты для отслеживания состояния человека.
Кроме того, на российский рынок постепенно приходят студии или фитнес-бутики. Исходя из интервью крупнейших игроков, формат студий интересует весь рынок. При этом эксперты отмечают увеличение средней площади клубов. Так, почти все новые сетевые клубы, открывшиеся в России за последние несколько лет, по площади больше 1-2 тысяч квадратных метров, а крупнейшие сети открывают клубы по 7-12 тысяч квадратных метров.
В холдинге также отмечают тенденцию на развитие онлайн-продаж: в прошлом году доля таких сделок выросла. По прогнозам экспертов, это направление будет расширяться и в будущем. Важным фактором дальнейшего развития российского рынка становится франчайзинг, отмечают аналитики.
О том, как бывший маркетолог Bosco пересаживает москвичей на сайклы, в материале Inc.
