Важные цифры мебельного рынка за 8 месяцев 2017:

• 1,5 - во столько раз выросла доля дешевой мебели в структуре импорта (8 месяцев 2017 по сравнению с 8-ю месяцами 2012)
• 2,2 - во столько раз сократился импорт мебели по итогам 8 месяцев 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года
• 3,3 - во столько раз с 2012 по 2018 гг снизится таможенная пошлина на мебель стоимостью менее 1,8 евро за кг брутто-массы после вступления России в ВТО
• 9,8 - на столько процентных пунктов сократилась доля импорта за 8 месяцев 2017 по отношению к 8 месяцам 2016
• 32 - на столько процентов выросло производство мебели в стоимостном выражении за 8 месяцев 2017 года по отношению к 8 месяцам 2016

Особенности и преимущества исследования:

• Сопоставлены данные в производстве за 2010-2017 и 2017, сложно поддающиеся сравнению. С 2017 года учет производства мебели ведется по новому классификатору (ОКПД2), в нем по сравнению с предыдущим классификатором существенно изменились виды мебели, по которым ведется учет производства: добавлены новые группы мебели, а некоторые старые группы изменены или удалены. В результате данные по многим видам мебели кажутся несопоставимыми. Наш 12-летний опыт изучения рынка мебели позволил найти соответствие большинству видам мебели и построить динамические ряды с 2010 по 2017 гг. Для удобства пользователя в отчете по каждой группе мебели отражена степень сопоставимости данных 2017 года с данными 2010-2017 гг. Всего проанализированы данные по 75 видам мебели в производстве и 46 видам мебели в импорте и экспорте.
• Импорт и экспорт отображены в штуках, что дает возможность сравнивать их с производством. Учет данных по импорту и экспорту мебели ведется в стоимостном выражении (в долларах), в килограммах и в штуках. Однако по некоторым видам мебели измерение в штуках отсутствует. Для получения количества ввезенных единиц мебели были использованы специальные коэффициенты, разработанные аналитиками «Экспресс-Обзор». Учет производства ведется в штуках и для расчета объема рынка в натуральном выражении пересчет импорта и экспорта в штуки необходим.
• Анализ импорта и экспорта мебели проведен по 10-значным кодам ТН ВЭД, т.е. с максимальной глубиной детализации. Наиболее распространен анализ по 6-значным кодам ТН ВЭД, это облегчает расчеты, но дает определенную погрешность. Аналитики «Экспресс-Обзор» провели более сложный анализ, по 10-значным кодам, что дало возможность исключить группы мебели, не относящиеся к предметной области, например, мебель для гражданских авиационных судов или магазинная мебель, а также дало возможность выделить в импорте /экспорте дополнительные виды, например, железные кровати и мебель деревянную для гостиных, столовых, жилых комнат, ванной и прихожей (кроме спальной). Более того, это дало возможность выделить импорт недорогой мебели, на которую были снижены пошлины после вступления России в ВТО.
• Определено влияние продолжающегося до сих пор снижения пошлин на импорт дешевой мебели. Снятие так называемых заградительных пошлин на мебельную продукцию стоимостью менее 1,8 евро за кг брутто-массы привело к смещению спроса в сторону более дешевых товаров в импорте. Анализ проведен в динамике с 2012 года по всем видам недорогой мебели в разрезах: динамика доли дешевой мебели в импорте, динамика цен на дешевую и дорогую мебель, динамика импорта недорогой мебели.

13 лет опыта анализа мебельного рынка
Исследование регулярно приобретают многие лидеры мебельной отрасли. Теперь доступно ежемесячное обновление данных. Вся доступная статистика по рынку в одном отчете.

В настоящее время мебельный бизнес является одним из самых динамично развивающихся отраслей. Этот сектор экономики включает как производство, так и продажу предметов мебели.

Для успешного ведения дел в этой отрасли необходимо ориентироваться на экономическую ситуацию всего мирового мебельного рынка в целом и России в частности.

Мебельный бизнес в России

По информации АМДПР России мебельное производство после небольшого спада вернулось в начальное положение. Если проанализировать статистику общего объема мебельного производства за 2015 - 2016 годы, то прослеживается определенная динамика: показатель 2016 года составил 95,3% от результата предыдущего отчетного периода. Таким образом, отставание в 2016 году выразилось в 4,7% фактического объема производства.

Данные цифры затронули различные товарные категории мебельного рынка. К примеру, выпуск кухонной мебели снизился на 5,7%. Кроме того, отмечается незначительное снижение производства офисной мебели, данный сектор составил 10% фактического объема.

Однако, несмотря на снижение производства, объем продаж на рынке мебели снизился не более чем на 0,5%, что свидетельствует о неизменных показателях спроса на предметы мебели.

Таким образом, мебельная индустрия пережила небольшой спад производства и продаж, что в будущем дает надежду на увеличение активности мебельного рынка. Поскольку растет спрос на небольшие однокомнатные квартиры и недвижимость в недорогой ценовой категории, а также на покупку обставленных квартир. Если в премиум-секторе по фурнитуре от ведущих брендов отечественному рынку нечего противопоставить, то в категории «средний минус» он составляет западному хорошую конкуренцию.

Исходя из этого, исследователи прогнозируют, что положительная динамика в мебельной сфере России будет достигнута за счет производства и продаж бюджетной мебели.

Но не все производители готовы переходить к более демократичным моделям, многие делают ставки на e-commerce, перенося львиную долю торговых площадок в интернет. За счет этого возрастает число потенциальных покупателей. Уже больше 20 процентов россиян покупают мебель в интернете, и половина крупных сетевых игроков имеют свои онлайн-магазины.

По прогнозам, объём расходов на мебель в 2017 году среди потребителей составит примерно 600 млрд. рублей.

Таким образом, в 2017 году темпы падения объема рынка замедлятся и, скорее всего, уйдут в ноль, а к 2018 году темпы роста выйдут в положительную зону. К 2020 году рынок мебели вернется на уровень 2010-2011 гг.

Мебельный бизнес в Москве

Несмотря на общий спад производства мебели в России, мебельный бизнес в Московской области и городе Москва переживают положительную динамику, показатели увеличились в пределах 10% по результатам 2016 года в сравнительной характеристике к значениям 2015 года.

Данные результаты выражаются в росте производства по различным товарным категориям. В частности, выпуск кухонной мебели увеличился на 13,6%. Кроме того, в Москве и Московской области, как и по всей России, отмечается положительная динамика в производстве кресел, стульев, раскладных диванов.

В сфере продаж на мебельном рынке Москвы прослеживается рост цен на предметы мебели и закономерное смещение спроса потребителей с дорогих предметов мебели на более бюджетные модели. Кроме того, увеличится объем продаж со складов и баз через интернет-ресурсы.

Таким образом, в мебельной индустрии в Москве в 2017 году произойдет рост объемов производства и продаж продукции.

Мебельный бизнес в США

Мебельный рынок в США постоянно растет. Данные из аналитики продаж различных товарных категорий мебельного сектора за период с 2012 года по 2017 год свидетельствуют о регулярном росте показателей. В целом за 5 лет продажи кроватей, кресел, офисной мебели, диванов, детской мебели увеличились примерно на 20%.

Крупные игроки на рынке постоянно проводят модернизацию отрасли. Например, компания La-Z-Boy инвестирует 26 млн. долл. на строительство крупнейшего завода по выпуску мягкой мебели, а производитель мебельной фурнитуры Blum потратит 16 млн. долл. в реновацию своего завода в Северной Каролине. Но нельзя не отметить, что американские производители будут продолжать испытывать давление со стороны импортеров более дешевой мебели из Китая, Вьетнама, Канады, Мексики и Индии.

Несмотря на возможные факторы, способные повлиять на спрос в мебельной индустрии США, прогнозируется и дальнейший рост продаж, который обеспечивается, в основном, за счет показателей крупнейших ритейлеров мебельного рынка.

Тенденции мебельного бизнеса, идеи, технологии обсуждаются и демонстрируются на выставке «Мебель» в ЦВК «Экспоцентр».

Мебельный рынок продолжает падать

Доля расходов на покупку мебели в тратах россиян в 2015 году снизилась до минимального уровня (с 2005 года) 0,62%. Падение произошло у всех – от гипермаркетов до маленьких магазинов. На отраслевом форуме «Мебель как бизнес» игроки рынка обсудили действия продавцов и производителей мебели в «новой экономической реальности».

В текущем году падение розничных продаж побило рекорд 2011 года – 11%. На более чем 10% уменьшились реальные доходы населения. «Мы имеем дело с изменением менталитета потребителя, покупательского поведения, налицо тенденция к «проеданию сбережений». Необходимо признать, в том числе игрокам на рынке ритейла, что падение уровня жизни россиян будет долгосрочной тенденцией, это данность, а не страшилка. Поэтому надо работать над созданием у потребителя не новых потребностей, а замещающих, которые будут отвечать как раз новому менталитету покупателя», - оценил ситуацию Владимир Левченко, биржевой аналитик, ведущий Business FM .

В равных условиях падения и сжатия рынка находятся все без исключения игроки: Никита Семенов, вице-президент производственной ГК «Тополь», пытается искать плюсы в сегодняшней ситуации: « Есть и хорошие новости для нас: первая - рынки никогда не падают до нуля, а значит, мебельная отрасль не исчезнет и работа будет. Но опустить руки и плыть по течению – это для тех, кто решил в самом скором времени покинуть рынок. Вторая новость: нашим конкурентам тоже плохо. Они вынуждены также отвечать на вызовы рынка, тратить время, ресурсы, свершать ошибки. Этим можно и нужно пользоваться».

Поведение покупателей изменилось. «Уже недостаточно закупить мебель, поставить в торговый зал, дать рекламу и наивно ждать, что все раскупят. Больше мобильности, лояльности, индивидуального подхода, сопроводительных сервисов - вот чего ждет в кризис покупатель от продавцов мебели», - видит выход из ситуации Олег Ретанов, директор мебельной компании «Квейк», сети салонов мебели «Медведь».

Слабые уходят

До 30% банкротств среди российских производителей мебели прогнозируют аналитики в течение ближайшего года. Это значит, что очень скоро рынок «очистится» и даст шанс выжившим игрокам загрузить свои мощности на уровне, близком к докризисному.

«Обрушение рынка потребительских кредитов сразу же сказалась на продажах жилья, автомобилей и таких крупных покупках, как мебель, дорогая бытовая техника, - подчеркнул Сергей Александров, основатель Международного мебельного кадрового центра. - Пул игроков мебельного рынка уже существенно поменялся. Рынок очищается, и на нем растут и развиваются те, кто смог вписаться в новые «правила игры», смог перенастроить бизнес-процессы компании и мотивацию работы всей команды в правильном векторе».

Работать по-новому

В жесткие условия поставлен весь рынок мебели в России: почти полностью перекрыт доступ к кредитам, растет себестоимость продукции. Останутся в бизнесе те, кто действует без промедлений и полумер в виде урезания костов и безосновательного снижения цен, кто не боится брать на себя ответственность за решения, которые в кризис должны быть быстрыми и умными.

«Для руководителя мебельного производства сейчас самое главное – сохранить тот уровень продаж и маржи, который будет компенсировать постоянные затраты компании, - убежден Никита Семенов, ГК «Тополь». - Все проблемы бизнеса начинаются с операционных убытков, с дефицита средств на покрытие текущих затрат. Также крайне не рекомендуется опускать цены без работы с себестоимостью продукта, - это путь в никуда. Снижение цены, причем без ущерба для качества, должно быть обосновано: снижением производственных издержек, доработкой конструктива модели и т.п».

И производители, и ритейлеры начали уделять повышенное внимание ассортименту и сервису. Потребитель переходит в средний и низкий ценовой сегмент, а значит, игроки рынка вынуждены менять структуру ассортимента.

«Заметна тенденция, что покупатели не хотят бегать по разным магазинам, им удобно выбрать предмет мебели и к нему подобрать предметы интерьера, текстиль и т.д. в той же торговой точке. Если же приобретается обстановка для комнаты, то клиент ожидает особого к себе отношения: консультацию профессионального декоратора, возможность доставки, сборки и т.п.», - считает Олег Ретанов.

Классической ошибкой руководителя является сокращение службы маркетинга, которая в кризис является поставщиком важной информации. На основе маркетинговых исследований, а также данных от партнеров и покупателей руководитель способен быстро принимать верные управленческие решения. К клиенту надо прислушиваться – производитель должен знать, какие модели как продаются, какие есть пожелания, как покупатели реагируют на цветовые решения, толщину кромки, какие отзывы о конкурентах, в итоге это поможет компании лучше понимать потребности покупателей.

В конце 2014 г. - начале 2015 г. на некоторых рынках, в том числе рынке мебели, наблюдался рекордный уровень продаж: покупатели, испуганные существенной девальвацией рубля, скупали различные товары длительного пользования (мебель, бытовую технику, электронику и т.д.). Затем наступило затишье, характеризующееся существенным сжатием потребительского спроса на многих отечественных рынках. Рынок мебели не стал исключением. По итогам 2015 года, объем розничных продаж мебели в сопоставимых ценах 2015 года снизился почти на 10%, составив 419,8 млрд руб. Сокращение оборота продолжилось и в текущем году: по итогам трех кварталов 2016 года розничные продажи мебельной продукции составили 397,6 млрд руб., что оказалось ниже аналогичного показателя предыдущего года на 5,3%.

Рис. 31. Динамика объема розничных продаж мебели в 2009 - 2016 гг. (в сопоставимых ценах 2015 г.), млрд руб., %

Многие игроки отечественного рынка мебели на собственных финансовых показателях смогли проследить существенное падение рынка в 2015 году. Однако в будущее многие из них смотрят достаточно оптимистично. «Если в 2015 году по количеству заказов мы «провалились» на 20%, то в 2016 году мы планируем прибавить от 15% до 20%. Экономисты прогнозируют рост ВВП на 1%, а также начало выхода из рецессии. В целом, мне кажется, меняется модель рынка - от рынка кредитования мы переходим к рынку инвестирования. Как и другие отечественные производители, мы очень рады открывающейся возможности экспорта нашей продукции за рубеж», - делится с РБК Исследования рынков Александр Артемов, исполнительный директор компании «Кухонный Двор».

В компании Askona в качестве барьера роста рынка видят «продолжающееся снижение средней площади новых квартир. Это означает, что в такие квартиры люди смогут поставить меньше мебели. Второй барьер - снижение финансовых возможностей у домохозяйств. У значительного числа населения после покупки предметов первой необходимости и оплаты кредитов практически не остается свободных денег. Однако есть огромный драйвер - это недооцененность рынка. Если сравнить российский рынок с такими же турбулентными рынками, например, с Бразилией или другой страной БРИКС, в России траты на мебель, которые приходятся на душу населения, значительно ниже, чем в этих странах. Уверен, что люди будут чаще менять мебель, а цикл использования будет сокращаться. Именно это станет огромным драйвером для роста рынка, и, я думаю, в любом случае баланс будет достигнут, - уверен Роман Ершов, генеральный директор ГК «Аскона». - Мы прогнозируем, что в 2017 году рынок мебели снизится еще на 5%, а в 2018 году уже ожидаем даже небольшой рост около 2-3%».

По данным совладельца мебельной компании «АРТИС» Вячеслава Горячева, продажи мебели на рынке в целом «снизились примерно на 30-40%, при этом объем продаж компании «АРТИС» в рублевом эквиваленте на каждый салон снизился на 20-25%. Тем не менее, мы продолжаем активно развиваться, более того, в кризис развиваться легче. Торговые центры с большей охотой идут на всевозможные уступки, освобождаются площади, и мы открываем новые салоны. Снижение выручки произошло в каждом из салонов, но суммарная выручка компании осталась на прежнем уровне». Отметим, что кризис в экономике страны и существенное снижение продаж в магазинах «АРТИС» не отменило планов компании по открытию новых торговых точек: «В течение 2016 года будет открыто около 25 салонов, и это рекорд нашей розничной сети, мы столько никогда не открывали! В общей сложности на данный момент у нас 107 салонов, в следующем году откроем не менее 20-25, поскольку никаких урезающих корректировок у нас нет. Политика такова: мы открываем салоны во всех мебельных торговых центрах Москвы и Московской области, а когда такие места заканчиваются, конечно же, смотрим на регионы. В данном направлении у нас нет ограничений», - рассказывает Вячеслав.

Пекшева Наталья, генеральный директор компании «Аметист» и сети салонов «Цвет Диванов», в ближайшие 5 лет ожидает плавный прирост производства - примерно 8-10%: «В условиях наличия барьеров для иностранных товаров и девальвации национальной валюты российские предприятия продолжат наращивать мощности, ориентированные на внутренний спрос, частично переходя на российское сырье и комплектующие, что также положительно скажется на увеличении доли продукции российского производства на мебельном рынке».

Наталья также выделяет следующие «основные тренды:

Продолжение процессов импортозамещения в производстве мебели;
- локализация производства некоторых видов комплектующих (в первую очередь с высокой долей транспортной составляющей в конечной стоимости продукта);
- рост производства российской мебели в натуральном выражении на 2-3 % в год и в стоимостном на 8-10%;
- консолидация отрасли, сокращение числа игроков и укрупнение оставшихся;
- увеличение доли сетевой розницы в общей структуре продаж;
- рост доли online канала в общем объеме продаж мебели;
- сокращение звеньев в товарно-распределительных цепочках от производителя к покупателю, снижение доли дилеров в совокупном объеме продаж».

Другие ритейлеры менее оптимистично смотрят на ситуацию в российской экономике и на мебельном рынке. «Каких-то существенных драйверов роста в ближайшие год-два не предвидится. Мебельная отрасль не является приоритетной для государства, поэтому не стоит рассчитывать на какие-либо программы поддержки производителей или льготное кредитование. Производителям разумнее готовиться к длительной стагнации рынка и сконцентрироваться на эффективности, улучшении качества и повышении собственной конкурентоспособности. Основным источником роста может стать дальнейшее вытеснение импортной мебели. Для этого есть все предпосылки: уровень производственного качества мебели некоторых российских компаний не уступает европейскому, а где-то превосходит его, - поясняет в своем интервью РБК Исследования рынков Андрей Сидоров, президент компании MZ5 group. - Дальнейшее падение рубля навряд ли приведет к повышению спроса на российскую мебель, так как существенно подорвет и без того пошатнувшийся уровень доходов россиян. Общий тренд 2016 года скорее всего покажет падение рынка примерно на 20% в натуральном выражении и на 10-15% в денежном. В целом, по итогам 2016 года, МЦ5 Групп планирует выйти с положительным стабильным трендом относительно прошлого года. Внутри разных сегментов динамика показателей натурального и денежного оборотов может отличаться в связи с перераспределением продаж между брендами разных сегментов».

По мнению аналитиков РБК Исследования рынков, мощным драйвером роста мебельного рынка в ближайшем будущем послужит его зависимость от строительства. В последние 2 года в российской строительной отрасли наблюдался настоящий бум - росло как число сданных квадратных метров, так и число построенных квартир. По оценкам РБК, ремонт жилья, построенного в 2014-2015 гг., закончится в 2017-2018 гг., соответственно, уже начиная с середины 2017 года на рынке возникнет дополнительный спрос на мебель, прежде всего кухонную, что будет стимулировать постепенный выход всей отрасли из кризисного состояния. Однако, учитывая такие факторы, как рост доли эконом-жилья, а также собственно экономический кризис, структура спроса будет перераспределяться в сегменты мебели эконом и средний-минус. Таким образом, слишком оптимистичных показателей рынка уже в 2017 году ожидать не стоит.

Производство кухонной мебели в Европе достигло 12,594 млрд. евро в 2010 году, что на 2,8% выше, нежели годом ранее. Объёмы внутреннего потребления несколько снизились (на 1,8%), тогда как экспорт заметно прибавил (на 4,4%), особенно - в Азиатско-Тихоокеанский регион. Объёмы импорта сократились на 1,9%. Доля экспорта в общем объёме производства достигла 19,7%, доля импорта продолжает снижаться - с 14,7% в 2008-м до 13,9% в 2010-м.

В большинстве государств континента рынок набирает силу в экономном ценовом сегменте и сокращается наверху. Примерно 2,2 млн. кухонь в Европе были проданы менее чем за 1,3 тыс. евро (цены производителей) или примерно за 3 тыс. по розничному прайсу, включая всю элетронную «начинку». Около 1 млн. кухонь реализованы по цене производителя 2,3–3,6 тыс. евро (5,5–9 тыс. евро в розницу), 230 тыс. кухонь - в ценовом диапазоне 5–7,5 тыс. евро от производителя.

Показатели 17 крупнейших государств-членов Еврозоны существенно различаются, и эти гетерогенные тенденции способствуют переделу рынка, который осуществляют крупные компании. Ведущим в Европе производителем мебели для кухни является Nobia (10,7% от общего объёма предложения). Её доля, однако, за последние два года несколько сократилась - с 11,1%. В то же время IKEA и Nobilia, которые занимают второе и третье места, заставляют своих конкурентов понервничать. Набирает силу Howdens Joinery, которая заняла четвёртое место, обогнав Alno. Растут рыночные доли компаний Hacker, SALM, Schueller, Nolte.

Глобальный экономический кризис способствовал большей концентрации рынка: в 2010 году 20 ведущих игроков контролировали 60% европейского сектора кухонной мебели (пять лет назад за ними было ровно 50%).

Объёмы экспорта мебели для кухонь из Европы в 2010-м достигли 2,482 млрд. евро. Среднегодовой рост за последнюю пятилетку составил 2,6%. В абсолютных цифрах Германия далеко впереди всех остальных стран-экспортёров - 1,395 млрд. евро в 2010 году (+5,2% к прошлому). За ней следует Италия (23,5% всех кухонь, экспортированных из 17 стран Еврозоны). Дания и Испания делят третью и четвёртую позицию (5% и 3,7% соответственно). Экспорт кухонной мебели по-прежнему осуществляется внутри европейского пространства (86% в 2010 году, на 1% меньше, чем в 2009-м), однако продажи в Азию растут. Объём реализации на рынке Северной Америки упал на 22% за последний год (начиная с 2005-го он падает в среднем на 10% в год).

Тенденция к сокращению импорта кухонь в Европу наблюдается с 2008 года, после нескольких лет постоянного роста. В 2010-м импорт составил 1,629 млрд. евро. При этом в направлении Италии, Финляндии и Швейцарии он быстрыми темпами растёт. Франция по-прежнему импортирует основной объём (422 млн. евро в 2010-м), за ней следуют Швейцария (215 млн. евро) и Бельгия (173 млн. евро). Закономерно, что импортные потоки поступают главным образом из других европейских стран, при этом около 96% общего объёма производится в 27 странах Еврозоны.

Объём продаж кухонь 50 крупнейших игроков рынка в 2010-м вырос в среднем на 4,6%. Среди них - IKEA, Nobilia, Howdens Joinery, Haecker, SALM, Nolte, Schueller, Scavolini. При этом операционная прибыль составила 0% (0,2% в 2009-м), рентабельность акционерного капитала была отрицательной - минус 2,4% (минус 1,9% в 2009-м).

Оборот IKEA в секторе стабильно растёт. По меньшей мере 20% кухонь, реализуемых в её магазинах, поставляются итальянскими фабриками.